Folytatódik a Transformers G2 sorozatunk. Az Autobotok és Álcák kényszerű szövetsége először kénytelen szembesülni azzal, hogy Jhiaxus csapatain kívül más fenyegetés is leselkedik rájuk. Miközben azonban hőseink csak a Raj nyomaival találkoztak, a kibertroniak első kézből tapasztalják, milyen érzés a gyilkos felhő által elpusztulni. Észlelő és társai megdöbbentő felfedezésre is szert tesznek a Raj eredetét illetően, de lehet, hogy ezt a tudást már csak a sírban tudják hasznosítani. Hogy miért, az tyranttal közös honosításunkból kiderül.