Folytatjuk a Beast Wars (Bestiák háborúja) Kifejlődés című történetet. Hamarosan kiderül, hogy a Kibertron pusztulásának jövőképéért, amit az előző füzetben Magmatron látott, egy jól ismert régi ősellenség és az ő új kibertroni helytartója a felelős. Az időben rekedt Predakon vezér azonban jól keveri a kártyát, hiszen a Lio Convoy vezette Falka már úton van a Föld múltja felé, és Romboló is élete legfurcsább élményében részesül, ami még a Maximalok előnyére válhat. Közben a Kibertronon különös lázongások veszik kezdetüket, és a renitens Nagy Convoyra vár a feladat, hogy az események hátterét feltérképezze. A folytatást is tyranttal közös tolmácsolásban osztjuk meg veletek.
